Ügyfelek
Ügyfelek felvétele, importálása, adatlapja, csoportjai és a cégadat-változások.
- Új ügyfél felvétele Az ügyfél-átvilágítás (KYC) első lépése, hogy az ügyfelet rögzíted a PmtSegédben. Egy ügyfél lehet cég, egyéni vállalkozó vagy magánszemély. A mentésh...
- Cég felvétele adószám alapján Cég vagy egyéni vállalkozó felvételekor nem kell kézzel begépelned az adatokat: elég az adószámot megadnod, és a PmtSegéd a nyilvános cégnyilvántartás...
- Több cég felvétele adószámok alapján Ha sok cég- vagy egyéni vállalkozó ügyfeled van, nem kell őket egyenként felvenned. Az Adószámok alapján importálással egy listában megadod az adószám...
- Ügyfelek importálása Excelből Ha az ügyfeleid adatai már megvannak egy táblázatban (például egy korábbi nyilvántartásban), egy lépésben áthozhatod őket a PmtSegédbe. Letöltöd a min...
- Ügyfelek exportálása Az Exportálás gombbal az ügyfeleid minden rögzített adatát letöltheted egy Excel fájlba: az alapadatokat, a kapcsolódó személyeket, a kockázati besoro...
- Az Ügyfelek lista: keresés, szűrők és teendők Az Ügyfelek oldalon egy helyen látod az összes ügyfeledet, és első pillantásra kiderül, kinél van tennivaló. A gyorsszűrő fülekkel, a keresővel és a s...
- Az ügyfél adatlapja Az ügyfél adatlapján egy helyen látod mindazt, amit a PmtSegéd az ügyfélről tud: az állapotát, a teendőit, az alapadatait, a kapcsolódó személyeket, a...
- Ügyfél szerkesztése és törlése Az ügyfél adatait bármikor módosíthatod: pótolhatod a hiányzó adatokat, frissítheted a személyeket, vagy beállíthatod a szerződés végét. Minden módosí...
- Csoportos műveletek az ügyfeleken Ha ugyanazt a módosítást több ügyfélen kell elvégezned, nem kell egyenként megnyitnod őket. Az Ügyfelek listában kijelölheted az ügyfeleket, és egy lé...
- Ügyfélcsoportok Az ügyfélcsoportokkal saját szempontod szerint rendezheted az ügyfeleidet, például irodánként vagy szolgáltatásonként (könyvelési, bérszámfejtési, ügy...
- Cégadat-változások figyelése A Prémium csomagban a PmtSegéd figyeli az ügyfeleid adatait a nyilvános cégnyilvántartási adatokban, és emailt küld, ha valamelyik ügyfeled adatai meg...
- Aktív és inaktív ügyfelek: mit jelent a szerződés vége? A PmtSegédben minden ügyfél aktív vagy inaktív. Ezt egyetlen adat dönti el: a Szerződéskötés vége. Amíg a szerződés tart (vagy határozatlan idejű), az...
- Miért nem látom az ügyfelet a listában? Ha egy ügyfelet biztosan felvettél, mégsem találod az Ügyfelek listában, szinte mindig a lista nézete rejti el: inaktív az ügyfél, egy szűrő vagy kere...
Nem találtad, amit kerestél?
Kérdezd a súgó-asszisztenst a jobb alsó sarokban, vagy írj nekünk: munkanapokon 8 és 17 óra között segítünk.