Ha ugyanazt a módosítást több ügyfélen kell elvégezned, nem kell egyenként megnyitnod őket. Az Ügyfelek listában kijelölheted az ügyfeleket, és egy lépésben beállíthatod az ügyfélcsoportjukat, új kockázati besorolást rögzíthetsz nekik, megadhatod a TTNY-ellenőrzés eredményét, ki- vagy bekapcsolhatod az ügyfélértesítést, vagy törölheted őket.
Ügyfelek kijelölése
- A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra.
- Ha kell, szűrd a listát (fül, keresés, Típus, Kockázat, Ügyfélcsoport).
- Jelöld be a kívánt ügyfelek sora elején a jelölőnégyzetet. A fejléc jelölőnégyzetével az oldal összes ügyfelét kijelölöd.
- Ha a szűrt lista több oldalas, és az oldal összes ügyfelét kijelölted, a táblázat fölött megjelenik a Mind a … találat kijelölése link. Erre kattintva a szűrés összes találata kijelölődik.
A kijelölés lapozáskor megmarad, a szűrő vagy a keresés módosításakor viszont törlődik. A kijelölt ügyfelek számát a táblázat fölötti lila sáv mutatja („3 ügyfél kijelölve”). A Kijelölés megszüntetése gombbal törölheted a kijelölést.
Kijelölt ügyfelek módosítása
- A lila sávban kattints a Módosítás gombra.
- Az ablakban jelöld be, mit szeretnél módosítani. Amit nem jelölsz be, az nem változik.
- Ügyfélcsoport: válaszd ki a csoportot. Ha üresen hagyod („Nincs ügyfélcsoport”), a kijelölt ügyfelek kikerülnek a csoportjukból.
- Új kockázati besorolás: válaszd ki a Kockázati besorolás szintjét, és add meg a Besorolás dátuma mezőt. Mindkettő kötelező. A besorolás minden kijelölt ügyfélnél új bejegyzésként jön létre, indoklás nélkül.
- TTNY-ellenőrzés: add meg a TTNY-ellenőrzés eredménye (Egyezés vagy Eltérés) és az Ellenőrzés dátuma értékét. Ez csak a cég típusú ügyfeleknél tárolódik. Ha az eredményt üresen hagyod, a kijelölt cégek TTNY-ellenőrzése törlődik.
- Ügyfélértesítések: válaszd a Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás lehetőséget. Ez a Prémium csomag része; más csomagban a jelölőnégyzet nem választható.
- Kattints a Mentés gombra.
Sikeres mentés után „A kijelölt ügyfelek sikeresen módosítva” üzenetet látod, és a kijelölés megszűnik.
Kijelölt ügyfelek törlése
- A lila sávban kattints a Törlés gombra.
- Olvasd el a figyelmeztetést: „A törvény 8 évig kötelezővé teszi az adatok megőrzését; törléskor az ügyfelek véglegesen törlődnek.”
- Ha biztosan törölni szeretnéd őket, kattints a Törlés gombra. A Mégse gombbal visszaléphetsz.
A törlés nem vonható vissza: az ügyfelekkel együtt a személyeik, a besorolásaik, a dokumentumaik és az ellenőrzések története is törlődik. Előtte érdemes exportálnod őket. Ha csak megszűnt az üzleti kapcsolat, törlés helyett inkább add meg a szerződés végét.
Gyakori kérdések
Ugyanarra a napra már van besorolása az ügyfélnek. Mi történik? Ugyanarra a dátumra egy ügyfélnek egy besorolása lehet: az új besorolás lecseréli az aznapit.
Beállíthatom csoportosan a szerződés végét? Nem, a szerződés dátumait ügyfelenként, a Szerkesztés oldalon adhatod meg.
Miért nem tudom bejelölni az Ügyfélértesítések részt? Mert a csomagodban az ügyfélértesítés nem érhető el. Az ablakban ezt „A jelenlegi előfizetési csomagban az ügyfélértesítés nem érhető el.” üzenet jelzi.