A PmtSegédben minden ügyfél aktív vagy inaktív. Ezt egyetlen adat dönti el: a Szerződéskötés vége. Amíg a szerződés tart (vagy határozatlan idejű), az ügyfél aktív, és a program figyel rá. Ha a szerződés vége elmúlt, az ügyfél inaktív lesz: az adatai megmaradnak, de a napi figyelés megáll.
Mikor aktív és mikor inaktív az ügyfél?
- Aktív: nincs megadva Szerződéskötés vége, vagy a vége a mai nap vagy későbbi dátum.
- Inaktív: a Szerződéskötés vége a mai napnál korábbi. Az ügyfél a szerződés utolsó napja után válik inaktívvá, magától, külön művelet nélkül.
A Szerződéskötés kezdete csak tájékoztató adat: megjelenik az adatlapon és az exportban, de az aktív vagy inaktív állapotot nem befolyásolja. Ha csak kezdete van, az adatlap Szerződés részében a vége Határozatlan.
Hogyan állítsd be?
- Nyisd meg az ügyfél adatlapját, és kattints a Szerkesztés gombra.
- A Szerződéskötés kezdete és a Szerződéskötés vége mezőben add meg a dátumokat. Határozatlan idejű szerződésnél a vége mezőt hagyd üresen.
- Kattints a Módosítások mentése gombra.
A vége nem lehet korábbi a kezdeténél: ilyenkor a program hibát jelez a mezőnél. A dátumokat Excel importnál a Szerződéskötés kezdete és Szerződéskötés vége oszlopban is megadhatod.
Mi változik, ha az ügyfél inaktív lesz?
- A listában szürkén jelenik meg, az Állapot oszlopban Inaktív címkével, az adatlap fejlécében Inaktív jelzéssel.
- Alapból nem látszik az Ügyfelek listában: az Inaktív vagy az Összes fülön találod.
- Nincs rá figyelmeztetés: nem kerül a Teendőt igényel listába és az Áttekintés teendői közé, és nem kapsz emlékeztetőt lejáró igazolványról vagy esedékes kockázati felülvizsgálatról.
- Nincs napi szankciós ellenőrzés. Az adatlap Listás ellenőrzés fülén ezt az „Inaktív ügyfélnél nincs napi ellenőrzés.” felirat jelzi.
- Prémium csomagban nem figyeli a program a cégadat-változásait.
- Nem számít bele az aktív ügyfeleid számába. Az előfizetés díja havi alapdíjból és aktív ügyfelenkénti díjból áll, így az inaktív ügyfél után nem fizetsz ügyféldíjat. Az aktuális árakat a pmtseged.hu Árak részében (https://pmtseged.hu/#arak) találod.
Minden adata, dokumentuma, besorolása és ellenőrzési története megmarad, és bármikor exportálhatod.
Inaktív ügyfél újraaktiválása
Ha újra szerződést kötsz az ügyféllel, nyisd meg a Szerkesztés oldalt, töröld a Szerződéskötés vége dátumát, vagy adj meg egy későbbi dátumot, és mentsd. Az ügyfél azonnal újra aktív lesz, és a program ismét figyel rá. Az újraaktiválás után nézd át a teendőit: lehet, hogy közben esedékessé vált a kockázati felülvizsgálat vagy lejárt egy igazolvány.
Gyakori kérdések
Töröljem a megszűnt ügyfeleket? Inkább ne. A törlés végleges, a törlés ablaka pedig figyelmeztet, hogy a törvény 8 évig kötelezővé teszi az adatok megőrzését. Az inaktiválással az adatok megmaradnak, és nem terhelik a figyelmeztetéseid listáját. A pontos megőrzési kötelezettséget a belső szabályzatod és a jogszabály határozza meg.
Előre megadhatom a szerződés végét? Igen. Az ügyfél a megadott napig aktív marad, utána magától inaktív lesz.