Ügyfélcsoportok

Az ügyfélcsoportokkal saját szempontod szerint rendezheted az ügyfeleidet, például irodánként vagy szolgáltatásonként (könyvelési, bérszámfejtési, ügyvédi megbízások). A csoporthoz a szerződés adatait is megadhatod: ezek a csoport minden ügyfelének átvilágítási adatlapjára rákerülnek, így nem kell ügyfelenként kitöltened őket.

Ügyfélcsoport létrehozása

1. A bal oldali menüben a Beállítások csoportban kattints az Ügyfélcsoportok pontra.
2. Kattints az Új ügyfélcsoport gombra.
3. Add meg a csoport Név mezőjét (kötelező), például „Budapesti iroda” vagy „Könyvelési ügyfelek”.
4. Ha szeretnéd, töltsd ki a szerződés adatait:
   • Szerződés típusa
   • Szerződés tárgya
   • Szerződés időtartama
   • Teljesítés körülményei (hely, idő, mód)
   • Az üzleti kapcsolat célja és tervezett jellege
5. Kattints a Mentés gombra.

A csoportok listájában látod a csoport nevét, az Ügyfelek számát és a Szerződés az adatlapon oszlopban a megadott szerződésadatokat (vagy a Nincs megadva jelzést).

Ügyfél besorolása csoportba

• Egy ügyfélnél: az ügyfél felvételekor vagy a Szerkesztés oldalon válaszd ki a csoportot az Ügyfélcsoport mezőben. Ha üresen hagyod, az ügyfél „Nincs csoportban” marad.
• Több ügyfélnél egyszerre: az Ügyfelek listában jelöld ki az ügyfeleket, kattints a Módosítás gombra, jelöld be az Ügyfélcsoport részt, válaszd ki a csoportot, majd kattints a Mentés gombra.

Egy ügyfél egyszerre egy csoportba tartozhat.

Mire jó a csoport?

• Szűrés: az Ügyfelek listában az Ügyfélcsoport szűrővel egy csoport ügyfeleit, vagy a Nincs csoportban lehetőséggel a csoport nélküli ügyfeleket látod. A szűrő akkor jelenik meg, ha van legalább egy csoportod. Az Ügyfélcsoportok oldalon az ügyfélszámra (például „12 ügyfél”) kattintva is a csoport ügyfeleire jutsz, az inaktívakkal együtt.
• Rendezés és megjelenítés: a listában külön Ügyfélcsoport oszlop van (széles képernyőn), és az adatlap fejlécében is látszik a csoport.
• Átvilágítási adatlap: a csoport szerződésadatai kitöltve kerülnek az ügyfél adatlapjára.
• Export: az exportált Excel minden munkalapján szerepel az ügyfél csoportja.

Csoport szerkesztése és törlése

1. Az Ügyfélcsoportok oldalon kattints a csoport sorában a ceruza ikonra a szerkesztéshez, vagy a kuka ikonra a törléshez.
2. Szerkesztésnél módosítsd az adatokat, és kattints a Mentés gombra.
3. Törlésnél erősítsd meg a Törlés gombbal.

A csoport törlésekor az ügyfelei megmaradnak, csak csoport nélkül. A szerződésadatok ilyenkor lekerülnek az ügyfelek átvilágítási adatlapjáról.

Gyakori kérdések

Kell ügyfélcsoportot használnom? Nem kötelező. Ha minden ügyfeleddel ugyanolyan szerződésed van, egyetlen csoport is elég ahhoz, hogy a szerződésadatok minden adatlapon megjelenjenek.

Változik az átvilágítási adatlap, ha módosítom a csoport adatait? Igen, az adatlap mindig a letöltés vagy kiküldés pillanatában érvényes adatokból készül. A korábban letöltött vagy aláírt példányok nem változnak.