Ha egy ügyfelet biztosan felvettél, mégsem találod az Ügyfelek listában, szinte mindig a lista nézete rejti el: inaktív az ügyfél, egy szűrő vagy keresés van érvényben, vagy másik oldalon van. Az alábbi lépésekkel pár másodperc alatt kideríted.
1. Nézd meg az Összes fület
Az Ügyfelek lista alapból az Aktív fület mutatja, vagyis csak azokat az ügyfeleket, akiknek a szerződése még tart. Akinek a Szerződéskötés vége a mai napnál korábbi, az inaktív, és csak az Inaktív vagy az Összes fülön látszik.
- A bal oldali menüben kattints az Ügyfelek pontra.
- A gyorsszűrő fülek közül kattints az Összes fülre.
- Keresd meg az ügyfelet.
Ha itt megvan, és a sora szürke, Inaktív címkével, akkor lejárt a szerződése. Ha még ügyfeled, nyisd meg, kattints a Szerkesztés gombra, töröld vagy módosítsd a Szerződéskötés vége dátumát, és mentsd.
2. Töröld a keresést és a szűrőket
A keresés és a szűrők az éppen kiválasztott fülön belül szűkítenek, és a böngésző címsorában megmaradnak, ezért egy korábbi szűrés könnyen észrevétlen marad.
- Ürítsd ki a Név, adószám, képviselő… keresőmezőt.
- A Típus, a Kockázat és az Ügyfélcsoport szűrőnél válaszd a Mind lehetőséget. A beállított szűrő gombja színes kerettel látszik.
- Ha a lista fölött „Teendő: …” címke van, kattints mellette az X gombra.
- Ha a Teendőt igényel vagy a Szankciós találat fülön állsz, ott csak az érintett aktív ügyfelek látszanak.
Ha a szűrésnek egy ügyfél sem felel meg, a lista „Nincs a szűrésnek megfelelő ügyfél.” üzenetet mutat.
3. Keress okosan
- Több szó esetén mindegyiknek szerepelnie kell az ügyfél valamelyik adatában. Ha a teljes nevet nem találod, próbáld egyetlen jellegzetes szóval vagy az adószám első nyolc számjegyével.
- A kereső a képviselők, tulajdonosok és tényleges tulajdonosok nevében is keres, ezért a találatok között olyan cég is lehet, amelynek csak egy személye egyezik.
4. Lapozz vagy rendezz
A lista oldalanként alapból 10 ügyfelet mutat, név szerint. Az alsó Oldalanként menüben akár 200-at is választhatsz, vagy a fejlécben rendezhetsz más oszlop szerint.
Ha így sem találod
Előfordulhat, hogy az ügyfél nem jött létre:
- Excel importnál hibás sor esetén egyik ügyfél sem kerül be. Ilyenkor az importálás ablakában „Hiba a … sorban” üzenetek jelennek meg.
- Adószámos importnál a Nem sikerült listába került adószámokból nem lett ügyfél, a már meglévő törzsszámúakat pedig a program kihagyja.
- Új ügyfél felvételénél a mentés csak akkor sikeres, ha az „Ügyfél sikeresen létrehozva” üzenet megjelenik. Ha a program hibát jelzett egy mezőnél, az ügyfél nem mentődött.
- Ha az ügyfelet törölték, nem állítható vissza: vedd fel újra.