A PmtSegédnek két csomagja van: az Alap csomag és a Prémium csomag. Mindkettőben korlátlan számú ügyfelet tarthatsz nyilván, és mindkettőben fut a napi szankciós ellenőrzés. A Prémium csomag ezen felül automatikusan lekéri a tényleges tulajdonosokat, figyeli a cégadat-változásokat, és emailt küldhet az ügyfeleidnek. Az aktuális árakat a pmtseged.hu Árak részén (https://pmtseged.hu/#arak) és a felületen az Előfizetés oldalon látod.
Hogyan épül fel a díj?
Mindkét csomag díja két részből áll: egy havi alapdíjból és egy aktív ügyfelenkénti havi díjból. Aktív az az ügyfél, akinél nincs megadva Szerződéskötés vége, vagy az még nem telt el. A lejárt szerződésű (inaktív) ügyfelek után nem fizetsz, de az adataik megmaradnak a nyilvántartásban.
Mi van mindkét csomagban?
- ügyféladat-nyilvántartás cégekre és magánszemélyekre, képviselőkkel, tulajdonosokkal, tényleges tulajdonosokkal és dokumentumokkal,
- tömeges import (adószámok alapján vagy Excel fájlból) és Excel-export,
- kockázati besorolás és felülvizsgálat,
- szankciós listák napi szűrése az aktív ügyfeleknél, a találatok kiemelésével,
- emlékeztető email a lejáró személyazonosító okmányokról és az esedékes kockázati felülvizsgálatról,
- havi összefoglaló email a figyelmeztetésekről (legalább öt aktív ügyfél esetén),
- az átvilágítási adatlap letöltése Word és PDF formátumban,
- API-kapcsolat más rendszerekkel (például KapuSegéd) az API-kulcsok oldalon létrehozott kulccsal.
Mi van csak a Prémium csomagban?
- Tényleges tulajdonosok lekérdezése: cégnél a PmtSegéd a nyilvános cégadatbázisból lekéri a tényleges tulajdonosokat, ha elérhetők, így nem kell kézzel kikeresni és begépelni őket.
- Cégadat-változás figyelése: emailt kapsz, ha egy ügyfeled adatai megváltoznak a nyilvános cégadatbázisban.
- Ügyfélértesítések emailben: az ügyfél szerkesztésekor az Ügyfélértesítések résznél bekapcsolható, hogy a PmtSegéd az ügyfelednek is levelet küldjön a lejáró igazolványról vagy a cégadat-változásról.
- Átvilágítási adatlap kiküldése emailben: az adatlapot egy gombnyomással közvetlenül az ügyfelednek küldheted.
Alap csomaggal ezeknél a funkcióknál a felület jelzi, hogy a funkció a jelenlegi előfizetési csomagban nem érhető el.
Melyik csomaggal indul a próbaidő?
A 14 napos ingyenes próbaidő az Alap csomag funkcióival működik. A bal alsó sarokban ezt az Alap csomag · próbaidő felirat jelzi. Ha a Prémium funkciókat is használni szeretnéd, fizess elő a Prémium csomagra.
Gyakori kérdések
Válthatok később csomagot? Igen, az Előfizetés oldalon a másik csomagnál a Váltás erre a csomagra gombbal, bármikor. A meglévő adataid változatlanok maradnak.
Mi történik a tényleges tulajdonosokkal, ha Prémiumra váltok? A váltás után a PmtSegéd a meglévő cégügyfeleidnél is megpróbálja lekérni a tényleges tulajdonosokat, ahol vannak tulajdonosok, de még nincs rögzített tényleges tulajdonos. Ehhez nem kell semmit tenned, a lekérdezés a váltás után magától elindul.
Van ügyfélszám-korlát? Nincs, mindkét csomagban annyi ügyfelet vehetsz fel, amennyit szeretnél.