Ügyfél felvételekor vagy szerkesztésekor a Kitöltés a cégadatokból gomb az adószám alapján a nyilvános cégadatokból tölti ki az adatokat, cégnél a képviselőkkel és tulajdonosokkal együtt. Ha ez nem sikerül, a hibaüzenetből általában kiderül az ok. Ez a cikk a leggyakoribb üzeneteket és a teendőket gyűjti össze, az adószámos importálással együtt.
„Az adószám nem érvényes.”
A program nem tudta értelmezni a beírt adószámot. Így adhatod meg:
- a teljes adószámot, kötőjellel vagy anélkül: 12345678-2-41 vagy 12345678241;
- vagy csak az első 8 számjegyet (törzsszám): 12345678.
Nézd meg, nincs-e elírás, plusz számjegy vagy betű. A kitöltéshez a program az első 8 számjegyet használja.
„Nem található céges adat.”
Az adószám formailag jó, de a keresés nem adott vissza céget. Lehetséges okok:
- Elírt számjegy. Másik céget vagy nem létező törzsszámot írtál be. Ellenőrizd az adószámot a szerződésen vagy a számlán.
- A cég nem szerepel a nyilvános cégadatbázisban, vagy az adatai nem érhetők el.
- Átmeneti hiba. Ha egy biztosan létező cégnél kapod az üzenetet, próbáld újra néhány perc múlva.
Ha a kitöltés nem sikerül, az adatokat kézzel is megadhatod, és az ügyfelet így is mentheted.
A gomb nem jelenik meg
- Magánszemélynél nincs adószámos kitöltés: a Magánszemély típusnál az Adószám mező és a gomb sem látszik. Válaszd a Cég, szervezet vagy az Egyéni vállalkozó, őstermelő típust, ha adószámos ügyfelet rögzítesz.
- A gomb addig nem kattintható, amíg az Adószám mező üres.
Az Előfizetés oldalra visz a program
A cégadatok lekérése, mint az ügyfelek kezelése, érvényes előfizetéshez vagy próbaidőhöz kötött. Ha nincs ilyen, a program az Előfizetés oldalra visz. Lásd a „Miért visz át a program az Előfizetés oldalra?” cikket.
Hiányoznak a tényleges tulajdonosok
A cégadatokból a program a cég adatait, a képviselőket és a tulajdonosokat tölti ki. A tényleges tulajdonosokat csak Prémium csomagban kéri le, és csak akkor, ha elérhetők a nyilvános cégadatbázisban. Egyébként a Tényleges tulajdonos hozzáadása gombbal kézzel veheted fel őket.
Importálás adószámok alapján
Az Ügyfelek listában az Importálás menü Adószámok alapján pontjával egyszerre több céget vehetsz fel (soronként egy adószám, egyszerre legfeljebb 200). Az eredményt a párbeszédablak mutatja:
- Sikerült: ezek az ügyfelek létrejöttek;
- Nem sikerült: érvénytelen adószám, vagy nem található hozzá cég. Ezeknél ellenőrizd az adószámot, vagy vedd fel az ügyfelet egyenként;
- „Már szerepel az ügyfeleid között, ezért kihagytuk”: ugyanezzel a törzsszámmal (első 8 számjegy) már van ügyfeled, vagy a listában kétszer szerepelt. Ezek nem jönnek létre újra.
Gyakori kérdések
A kitöltés felülírja, amit már beírtam? A cég adatai (név, cím, ország, főtevékenység, nyilvántartási szám) a cégadatbázis szerintire változnak. A képviselők, tulajdonosok és tényleges tulajdonosok listája is a cégadatbázis szerinti lesz: az azonos nevű, már rögzített személyek kézzel megadott adatai (például az igazolvány) megmaradnak, de a cégadatbázisban nem szereplő személyek kikerülnek az űrlapról. Ez a kézzel felvett tényleges tulajdonosokat is érinti. Mentés előtt ezért nézd át a Kapcsolódó személyek részt. Ha valami eltűnt, kattints a Mégse gombra, és a mentett adatok változatlanok maradnak.
Ha a cég adatai később megváltoznak, frissül az ügyfél? Nem frissül magától. Prémium csomagban emailt kapsz a változásról, és a Kitöltés a cégadatokból gombbal újra lekérheted az adatokat.