A PmtSegéd háromféle levelet küld az ügyfeleidnek: értesítést a lejáró igazolványról, értesítést a cégadat-változásról, és az átvilágítási adatlapot, ha te kiküldöd. Az első kettő csak bizonyos feltételekkel megy ki. Ha az ügyfél nem kapta meg a levelet, nézd végig az alábbiakat.
Lejáró igazolvány és cégadat-változás
Ezek a levelek akkor mennek ki, ha mind teljesül:
- Prémium csomagod van. Az Alap csomagban és a próbaidő alatt az ügyfélértesítés nem érhető el: az ügyfél adatlapján és szerkesztésénél ezt látod: „A jelenlegi előfizetési csomagban az ügyfélértesítés nem érhető el.”
- Az ügyfélnél az Ügyfélértesítések Bekapcsolva állásban van. Nyisd meg az ügyfelet szerkesztésre, és nézd meg az Ügyfélértesítések részt.
- Ki van töltve Az ügyfél email címei mező. Több címet Enterrel vagy vesszővel választhatsz el. Ha nincs cím, az adatlapon „Nincs email cím megadva.” áll.
- Az ügyfél aktív: a Szerződéskötés vége üres, vagy még nem múlt el.
Ezen felül:
- Lejáró igazolványnál ki kell tölteni az igazolvány lejárati dátumát (magánszemélynél és egyéni vállalkozónál az ügyfélnél, cégnél a képviselőknél, tulajdonosoknál, tényleges tulajdonosoknál). A levél a lejárat előtt 30, 7 és 3 nappal, valamint a lejárat napján megy ki, ugyanakkor, amikor te is kapod. Ha a dátumot vagy az értesítést később állítottad be, a korábbi időpontok kimaradnak.
- Cégadat-változásnál az ügyfélnek adószámmal kell szerepelnie, és a nyilvános cégadatbázisban változásnak kell történnie. Az ügyfél akkor kapja a levelet, amikor te is.
Több ügyfélnél egyszerre
Az Ügyfelek listában jelöld ki az ügyfeleket, kattints a Módosítás gombra, és az Ügyfélértesítések résznél válaszd a Bekapcsolás lehetőséget, majd a Mentés gombot.
Átvilágítási adatlap
Az adatlapot csak akkor kapja meg az ügyfél, ha te kiküldöd:
- Az ügyfél adatlapján kattints az Átvilágítási adatlap gombra.
- A Mit szeretnél? résznél válaszd a Küldés emailben lehetőséget.
- Ellenőrizd a Címzettek mezőt: alapból az ügyfélnél rögzített email címek szerepelnek benne.
- Kattints a Kiküldés gombra. Sikeres küldés után „Az átvilágítási adatlap elküldve” üzenetet látsz.
A kiküldés a Prémium csomag része. Az Alap csomagban az adatlapot letöltheted, és a saját leveleződből küldheted el.
Ha a feltételek teljesülnek, a levél mégsem érkezett meg
- Kérd meg az ügyfelet, hogy nézze meg a levélszemét (spam) mappát is.
- Ellenőrizd, nincs-e elírás az email címben.
- Céges levelezésnél a fogadó rendszer szűrheti a leveleket: az ügyfél informatikusa engedélyezheti a PmtSegéd leveleit.
Gyakori kérdések
Az ügyfél a szankciós találatról vagy a kockázati besorolásról is kap levelet? Nem. Ezek a levelek csak neked szólnak.
Az ügyfél válaszolhat az átvilágítási adatlap levelére? Igen. A levél arra kéri, hogy az aláírt adatlapot a te email címedre küldje vissza, és a válasz is hozzád érkezik.