A magánszemély ügyfeleknél és a cégek kapcsolódó személyeinél rögzítheted a személyazonosító okmány (igazolvány) típusát, számát és érvényességét. Ha megadod a lejárat dátumát, a PmtSegéd a lejárat előtt figyelmeztet a felületen és emailben. Prémium csomagban, bekapcsolt ügyfélértesítésnél magának az ügyfélnek is írunk, hogy jelezze feléd az új igazolványt.
Hol adod meg az igazolványt?
- Magánszemély és Egyéni vállalkozó, őstermelő ügyfélnél: az ügyfél szerkesztőoldalán, az Alapadatok részben.
- Cég, szervezet ügyfélnél: a Kapcsolódó személyek részben a képviselő, a magánszemély tulajdonos és a tényleges tulajdonos ablakában.
A mezők:
- Igazolvány típusa: Személyi igazolvány, Útlevél, Jogosítvány, Diákigazolvány vagy Egyéb.
- Igazolvány száma.
- Igazolvány érvényessége: a lejárat dátuma. A mező alatt ez áll: „Lejárat előtt egy hónappal figyelmeztetünk."
Mentsd az ügyfelet a Módosítások mentése (új ügyfélnél Ügyfél mentése) gombbal. Az igazolvány másolatát a Dokumentumok fülön töltheted fel.
Figyelmeztetés a felületen
Aktív ügyfélnél, ha egy igazolvány egy hónapon belül lejár, megjelenik a Hamarosan lejáró igazolvány teendő, ha már lejárt, a Lejárt igazolvány. A teendő megmutatja, kinek az igazolványáról van szó és mikor jár le. Az adatlapon az Igazolványok kártya összesíti az állapotot, a Kapcsolódó személyek táblázat Igazolvány oszlopában pedig a Lejár vagy Lejárt jelzés áll a dátummal. Az Ügyfelek listában a Teendőt igényel fülön találod ezeket az ügyfeleket.
Emlékeztető email neked
Mindkét csomagban és a próbaidő alatt is kapsz emailt, ha egy aktív ügyfélnél igazolvány jár le: a lejárat előtt 30, 7 és 3 nappal, valamint a lejárat napján. A levél tárgya az ügyfél nevével kezdődik („… igazolványa hamarosan lejár"), a levélben a lejáró igazolványok listája áll névvel, dátummal és típussal, és az Ügyfél megtekintése gomb az adatlapra visz.
Értesítés az ügyfélnek (Prémium csomag)
Ha a Prémium csomagot használod, és az ügyfélnél az Ügyfélértesítések Bekapcsolva állásban van, ugyanezekben az időpontokban az ügyfél is kap levelet „Igazolványod hamarosan lejár" tárggyal. A levelet Az ügyfél email címei mezőben megadott összes címre küldjük. Benne áll, hogy a te ügyfeleid között szerepel, mely igazolványai járnak le, és hogy a Pmt. alapján tájékoztatnia kell téged az adatai változásáról. A levélben nincs link a PmtSegédbe.
A bekapcsolás: az ügyfél szerkesztőoldalán az Ügyfélértesítések részben válaszd a Bekapcsolva lehetőséget, és add meg az email címeket. Több ügyfélnél egyszerre az Ügyfelek listában, kijelölés után a Módosítás gombbal is beállíthatod.
Mi történik, ha az ügyfél jelzi az új igazolványt?
Írd át az Igazolvány száma és az Igazolvány érvényessége mezőt, és mentsd az ügyfelet. A figyelmeztetés eltűnik. Az ügyfél Változásnapló fülén mentésenként látod, mi változott.
Gyakori kérdések
Inaktív ügyfélnél is szól? Nem. Ha a Szerződéskötés vége elmúlt, az ügyfél inaktív, és nincs figyelmeztetés vagy emlékeztető.
Miért nem kapott levelet az ügyfelem? Nézd meg, hogy Prémium csomagot használsz-e, bekapcsoltad-e az Ügyfélértesítések beállítást, és van-e email cím az ügyfélnél. A próbaidő az Alap csomag funkcióit adja, abban az ügyfél nem kap levelet.
Mi van, ha nem adok meg lejárati dátumot? Akkor nincs figyelmeztetés és emlékeztető sem.