Dokumentumok csatolása az ügyfélhez

Az ügyfél adatlapjának Dokumentumok fülén az ügyfélhez tartozó iratokat tárolhatod: a szerződést, az aláírt átvilágítási adatlapot, a cégkivonatot, az igazolványok másolatát vagy a TTNY-lekérdezés eredményét. Minden dokumentumhoz megnevezést és megjegyzést is írhatsz, így később gyorsan megtalálod.

Feltöltés

1. Nyisd meg az ügyfelet az Ügyfelek listából.
2. Kattints a Dokumentumok fülre.
3. Kattints a Feltöltés gombra.
4. Kattints a Kattints a fájl kiválasztásához feliratra, vagy húzd a fájlt a keretbe. Rossz fájl esetén a Másik fájl választása linkkel cserélheted.
5. Add meg a Megnevezés mezőt. Beírhatod szabadon, vagy választhatsz a felkínáltak közül: Szerződés, Ügyfél-átvilágítási adatlap, Kiemelt közszereplői nyilatkozat, Igazolványok, Társasági szerződés, Cégkivonat, TTNY lekérdezés.
6. Ha kell, írj Megjegyzést (például a dokumentum dátumát vagy azt, mire vonatkozik).
7. Kattints a Mentés gombra. Sikeres feltöltés után ezt látod: „Dokumentum sikeresen feltöltve".

Milyen fájlt tölthetsz fel?

• Kép: JPG, JPEG, PNG;
• PDF;
• Word: DOC, DOCX;
• Excel: XLS, XLSX.

Egy fájl legfeljebb 50 MB lehet. Egyszerre egy fájlt tölthetsz fel; ha több oldalad van, fűzd őket egy PDF-be, vagy töltsd fel külön-külön. A Megnevezés kitöltése kötelező.

A dokumentumok listája

A fülön minden dokumentumnál látod a megnevezést, a feltöltés idejét (Feltöltve: …) és a megjegyzést. A fül neve mellett a dokumentumok száma áll.

• Megnyitás: kattints a dokumentum nevére, vagy a letöltés ikonra. A fájl új lapon nyílik meg.
• Szerkesztés: a ceruza ikonnal a Megnevezés és a Megjegyzés módosítható. Magát a fájlt nem lehet cserélni: ha új változat kell, töltsd fel újként, és töröld a régit.
• Törlés: a kuka ikonnal, megerősítés után („Törlöd a dokumentumot?").

Keresés a dokumentumokban

Az Ügyfelek lista keresője a dokumentumok megnevezésében és megjegyzésében is keres. Ha például a megjegyzésbe beírod, hogy „2026-os szerződés", erre keresve megtalálod az ügyfelet.

Gyakori kérdések

Mi lesz a dokumentumokkal, ha törlöm az ügyfelet? Az ügyféllel együtt a feltöltött dokumentumai is véglegesen törlődnek. A törlés előtt a program emlékeztet, hogy a törvény 8 évig kötelezővé teszi az adatok megőrzését.

Miért nem tudom feltölteni a fájlt? Nézd meg a fájl típusát és méretét: csak a fenti formátumok és legfeljebb 50 MB fér bele. Más formátumot (például HEIC fotót) előbb alakíts át JPG-be vagy PDF-be.

Hova kerül az ügyféltől visszakapott, aláírt adatlap? Ide, a Dokumentumok fülre: töltsd fel Ügyfél-átvilágítási adatlap megnevezéssel.