Minden ügyfélnél beállítod, milyen gyakran vizsgálod felül a kockázati besorolást (1 és 12 hónap között). A PmtSegéd ebből és a legutóbbi besorolás dátumából kiszámolja a következő felülvizsgálat napját, előtte figyelmeztet a felületen, és emailben is emlékeztet.
A gyakoriság beállítása
- Nyisd meg az ügyfelet, és kattints a Szerkesztés gombra (új ügyfélnél ez az Új ügyfél űrlapon van).
- A Kockázati besorolás részben válaszd ki a Felülvizsgálat gyakorisága értékét: 1 havonta, 2 havonta és így tovább, egészen 12 havonta (évente). Az alapérték 12 hónap.
- Mentsd az ügyfelet.
A gyakoriságot a belső szabályzatod szerint, jellemzően a kockázati szinthez igazítva érdemes megadni.
Hogyan számoljuk a következő dátumot?
A következő felülvizsgálat = a jelenlegi (legfrissebb dátumú) besorolás dátuma + a gyakoriság hónapban. Hónap végén nem csúszik át a következő hónapra: például augusztus 31. + 6 hónap = február 28.
A dátumot itt látod:
- az adatlapon a Kockázati besorolás kártyán: Következő felülvizsgálat: …, vagy ha elmúlt, pirossal Felülvizsgálat esedékes volt: …;
- az adatlap Kockázati besorolás dobozában a Következő sorban (lejártnál „(lejárt)");
- a Kockázati besorolások fülön a cím alatt: „Felülvizsgálat … havonta · következő: …".
Ha nincs még besorolás, nincs következő dátum sem: ilyenkor a Nincs kockázati besorolás teendő jelenik meg.
Figyelmeztetések a felületen
- Hamarosan kockázati besorolás esedékes (sárga): az esedékesség előtti utolsó hónapban, az esedékesség napját is beleértve.
- Kockázati besorolás esedékes (piros): az esedékesség napja után. A teendő megmutatja az utolsó besorolás dátumát és azt, mikor volt esedékes.
Mindkettő mellett az Új besorolás rögzítése gomb áll. Az ügyfél ilyenkor a Teendőt igényel fülre kerül az Ügyfelek listában.
Emlékeztető email
Mindkét csomagban és a próbaidő alatt is kapsz emailt az aktív ügyfelek esedékes felülvizsgálatáról: az esedékesség előtt 30, 7 és 3 nappal, valamint az esedékesség napján. A levél tárgya: „(ügyfél neve) kockázati besorolása esedékes". A levélben az ügyfél neve és a következő besorolás dátuma áll, az Ügyfél megtekintése gomb az adatlapra visz. Ez a levél csak neked megy, az ügyfélnek nem.
Mi a teendőd a felülvizsgálatkor?
- Vizsgáld felül az ügyfél adatait és kockázatát a belső szabályzatod szerint.
- Az adatlapon kattints az Új besorolás rögzítése gombra, vagy a Kockázati besorolások fülön az Új besorolás gombra.
- Rögzítsd a besorolást a mai dátummal, akkor is, ha a szint nem változott.
Az új besorolás dátumától indul újra a számolás, a figyelmeztetés eltűnik.
Gyakori kérdések
Miért nem kaptam emlékeztetőt? Csak aktív ügyfélről jön levél, akinek van legalább egy besorolása. Lejárt szerződésű (inaktív) ügyfélről nem küldünk.
Ha módosítom a gyakoriságot, változik a következő dátum? Igen, a mentés után azonnal az új gyakorisággal számolunk.
Több ügyfél felülvizsgálatát egyszerre is rögzíthetem? Igen: az Ügyfelek listában jelöld ki őket, kattints a Módosítás gombra, és pipáld be az Új kockázati besorolás részt.