Az Áttekintés a PmtSegéd kezdőoldala: belépés után ide érkezel. Egy pillantással megmutatja, hány aktív ügyfeled van, hol van megoldandó feladat, vár-e szankciós találat elbírálásra, és fut-e a napi listás ellenőrzés. A számok és a teendők csak az aktív ügyfeleidre vonatkoznak.
A felső sáv
- Az oldal címe alatt a mai dátum látszik.
- Jobb oldalt az Új ügyfél gombbal azonnal felvehetsz egy ügyfelet.
A négy szám
- Aktív ügyfelek: az aktív ügyfeleid száma, alatta „További ... inaktív". Rákattintva az Ügyfelek listára jutsz.
- Teendőt igényel: hány ügyfélnél van megoldandó feladat. Ha van ilyen, a doboz kiemelt színű. Rákattintva az Ügyfelek lista a Teendőt igényel szűrővel nyílik meg.
- Szankciós találat: hány ügyfél vár elbírálásra szankciós találat miatt. Rákattintva a lista a Szankciós találat szűrővel nyílik meg.
- Napi listás ellenőrzés: Bekapcsolva felirattal és az utolsó ellenőrzés idejével („Utoljára: ..."), vagy „Még nem futott", ha még nem volt ellenőrzés.
Teendők
A Teendők doboz csoportokba rendezi az aktív ügyfeleid figyelmeztetéseit, a legsürgősebbel kezdve:
- Szankciós találat: valaki szankciós listán szerepel.
- Kockázati besorolás: esedékes vagy hamarosan esedékes a felülvizsgálat, nincs besorolás, vagy a besorolásnak magasnak kellene lennie (kiemelt közszereplő vagy magas kockázatú ország miatt).
- Igazolvány: lejárt vagy hamarosan lejáró igazolvány.
- TTNY-eltérés: a tényleges tulajdonosi nyilvántartás ellenőrzése eltérést mutatott.
- Hiányzó adat: nincs adószám, képviselő, tulajdonos vagy tényleges tulajdonos.
Minden csoport fejlécében a csoport neve és az érintett ügyfelek száma áll. Egy csoportban legfeljebb öt ügyfél látszik; ha több van, a Mind a ... linkkel a teljes, erre szűrt ügyféllistát nyitod meg. Minden sorban az ügyfél neve, a teendő oka (például egy dátum vagy az érintett személy neve) és egy jelzés áll: Elbírálandó (szankciós találat), Sürgős vagy Figyelem. A sorra kattintva megnyílik az ügyfél adatlapja.
Ha minden rendben van, a doboz a Nincs teendő feliratot mutatja. A Mind a listában linkkel az összes teendős ügyfelet egy listában látod.
Kockázati megoszlás
Megmutatja, hány aktív ügyfeled van az egyes kockázati szinteken, a legutóbbi besorolásuk szerint: Alacsony, Átlagos, Magas és Nincs besorolás. A színes sáv az arányokat szemlélteti.
Előfizetés
Ez a doboz az aktuális csomagodat mutatja:
- próbaidő alatt a Próbaidő jelzést és a lejárat dátumát,
- előfizetéssel a csomag nevét és az „aktív előfizetés" feliratot.
A gomb (Csomag kiválasztása vagy Előfizetés kezelése) az Előfizetés oldalra visz.
Gyakori kérdések
Miért nem nyílik meg az Áttekintés, és miért kerülök az Előfizetés oldalra? Az Áttekintés és az ügyfélnyilvántartás aktív előfizetéshez vagy próbaidőhöz kötött. Ha egyik sincs, a PmtSegéd az Előfizetés oldalra visz „A funkció használatához fizess elő a PmtSegédre." üzenettel.
Miért nem látom egy ügyfél teendőjét? Az Áttekintés csak az aktív ügyfeleket számolja. A lejárt szerződésű (inaktív) ügyfelek nem jelennek meg itt.
Hogyan tűnik el egy teendő? Akkor, ha a hiányt pótolod: például rögzíted a kockázati besorolást, frissíted az igazolvány adatait, vagy elbírálod a szankciós találatot.