A PmtSegéd felülete bal oldalt egy menüből, jobb oldalt a megnyitott oldalból áll. A menü feladat szerint csoportosít, a bal alsó sarokban az ügyfélszolgálat elérhetőségét és a saját fiókod menüjét találod. A listák (például az Ügyfelek) mindenhol hasonlóan működnek: keresés, szűrők, rendezés és lapozás.
A bal oldali menü
A menü három csoportból áll:
- Munka
- Áttekintés: a kezdőoldal a teendőkkel és a fontos számokkal.
- Ügyfelek: az ügyfélnyilvántartás, itt veszel fel, importálsz és exportálsz ügyfeleket.
- Név ellenőrzése listákon: egy név keresése a szankciós listákon, ügyfél felvétele nélkül.
- Beállítások
- Ügyfélcsoportok: az ügyfelek csoportosítása, például irodánként vagy szolgáltatásonként.
- API-kulcsok: kulcsok más programok (például a KapuSegéd vagy egy könyvelőprogram) összekapcsolásához.
- Előfizetés: csomag, számlázási adatok és számlák.
- Segítség
- Útmutató videók: rövid videók a PmtSegéd használatáról.
- Típusszabályzatok és Szabályzat készítése: ezek új lapon nyílnak meg (a menüpont mellett egy kis nyíl jelzi).
Az éppen megnyitott oldal menüpontja kiemelve látszik.
A menü összecsukása
Asztali gépen a menü tetején, a logó mellett lévő gombbal (Menü összecsukása) a menüt keskeny, csak ikonos sávvá csukhatod. Ilyenkor az ikonra mutatva látod a menüpont nevét. Ugyanezzel a gombbal (Menü kinyitása) nyitod ki újra. A böngésző megjegyzi, melyik változatot választottad.
Telefonon és kisebb képernyőn
Kisebb képernyőn a menü nem látszik állandóan: a felső sáv bal oldalán lévő menü gombbal (Menü megnyitása) nyithatod ki oldalról. Egy menüpontra koppintva a menü magától bezárul.
A bal alsó sarok
- Ügyfélszolgálat: telefonszám és email cím, munkanapokon 8 és 17 óra között. Összecsukott menünél egy fejhallgató ikon mutatja ugyanezt.
- Fiók menü: a neved és alatta a csomagod (például Alap csomag · próbaidő, Prémium csomag, vagy Nincs előfizetés). Rákattintva a Profilom, a Jelszó módosítása és a Kijelentkezés pontot éred el.
Listák, keresés és szűrők
Az Ügyfelek lista példáján:
- A lista fölötti gyorsszűrőkkel (Aktív, Teendőt igényel, Szankciós találat, Inaktív, Összes) egy kattintással szűkítesz. A gombokon a darabszám is látszik.
- A Keresés mezőbe írva (név, adószám, képviselő) a lista gépelés közben frissül.
- A Típus, Kockázat és Ügyfélcsoport gombbal további szűrőt választhatsz.
- A Rendezés: gombbal megadhatod, mi szerint és milyen irányban rendezze a listát.
- A lista alján látod, hányadik tételeket nézed az összesből, az Oldalanként választóval 10 és 200 közötti sort kérhetsz egy oldalra, a nyilakkal és az oldalszámokkal lapozol.
A beállított szűrők a böngésző címsorába is bekerülnek, így egy szűrt listát könyvjelzőzhetsz, és a böngésző vissza gombjával visszaléphetsz az előző szűréshez.
Üzenetek a felületen
A mentés, törlés vagy hiba eredménye egy rövid felugró üzenetben jelenik meg az oldal tetején, például „Profil sikeresen módosítva". Az űrlapok hibáit (például egy kötelező mező hiányát) a mező alatt látod.
Gyakori kérdések
Nem látom az Előfizetés menüpontot. Miért? Ha a fiókodat egy partneren keresztül, egyedi megállapodással kaptad, az előfizetést nem a felületen kezeled, ezért ez a menüpont nem jelenik meg.
Hogyan jutok vissza a kezdőoldalra? Kattints a bal felső sarokban a PmtSegéd logóra, vagy a menüben az Áttekintés pontra.