Ha könyvelőirodaként KapuSegédet is használsz, a két rendszert egy PmtSegéd API-kulccsal összekapcsolhatod. Ezután a KapuSegédben aktív adózóid automatikusan ügyfélként jelennek meg a PmtSegédben, így nem kell őket kétszer felvinned. A kapcsolat egyirányú: a KapuSegéd új ügyfeleket hoz létre a PmtSegédben, a PmtSegédből nem visz vissza adatot.
Összekapcsolás
- A PmtSegédben a bal oldali menü Beállítások csoportjában kattints az API-kulcsok pontra.
- Kattints az Új API-kulcs gombra, a Megnevezés mezőbe írd be például: „KapuSegéd", majd kattints a Létrehozás gombra.
- Kattints a Másolás gombra. A kulcsot csak most látod, később nem lehet újra megnézni.
- Lépj be a KapuSegédbe, és a bal oldali menü alján kattints a PmtSegéd pontra.
- A PmtSegéd összekapcsolása részben illeszd be a kulcsot a „PmtSegéd API kulcs" mezőbe.
- Kattints a mentés gombra.
Sikeres mentés után a KapuSegédben az állapot Összekapcsolva lesz. Az összekapcsolást a KapuSegédben az iroda menedzsere végezheti el. A KapuSegéd felülete változhat; a lépéseket a PmtSegéd Útmutató videók oldalán lévő KapuSegéd összekapcsolása PmtSegéddel videó is bemutatja.
Mi történik utána?
A KapuSegéd naponta magától átküldi az új aktív adózókat a PmtSegédbe. Ha nem akarsz várni, a KapuSegéd PmtSegéd oldalán a Szinkronizálás gombbal azonnal elindíthatod.
A PmtSegédben ezután:
- Az adószámos adózók cégként (vagy a nyilvános cégadatok szerint egyéni vállalkozóként) jönnek létre. Az adataikat a PmtSegéd a nyilvános cégadatokból tölti ki, a képviselőkkel és a tulajdonosokkal együtt.
- Az adószám nélküli adózók magánszemélyként jönnek létre.
- Az ügyfél email címei a KapuSegédből érkeznek; ha ott nincs megadva, a nyilvános cégadatokból.
- A Megjegyzés mezőben a „KapuSegéd szinkron által létrehozva" szöveg áll, a Felülvizsgálat gyakorisága „12 havonta (évente)", az Ügyfélértesítések kikapcsolva.
- Ha az ügyfél már szerepel a PmtSegédben (cégnél az adószám első 8 számjegye, magánszemélynél a név alapján), nem jön létre másodszor.
A többi átvilágítási teendőt (kockázati besorolás, igazolványok, tényleges tulajdonosok) a PmtSegédben végzed: ezeket az Áttekintés oldal Teendők doboza gyűjti össze.
Fontos tudnivalók
- Előfizetés kell hozzá. A szinkron csak akkor működik, ha a PmtSegédben aktív előfizetésed vagy próbaidőd van. A szinkronnal érkező ügyfelek ugyanúgy aktív ügyfélnek számítanak, mint a kézzel felvettek.
- Csak az aktív adózók kerülnek át. Ha egy ügyfél hiányzik, nézd meg, hogy a KapuSegédben aktív-e.
- A szinkron nem frissít és nem töröl. Egy már átvitt adózó későbbi KapuSegédes változásai nem írják felül a PmtSegédben lévő adatokat, és a KapuSegédben inaktívra állított adózó a PmtSegédben megmarad. Ha egy ügyféllel már nincs szerződésed, a PmtSegédben add meg a Szerződéskötés vége dátumot.
- A kulcs törlése megszakítja a kapcsolatot. Ha a PmtSegéd API-kulcsok oldalán törlöd a kulcsot, a KapuSegéd szinkronja nem működik tovább.
Gyakori kérdések
„A megadott API kulcs érvénytelen." üzenetet kapok a KapuSegédben. Ellenőrizd, hogy a teljes kulcsot másoltad-e be, és hogy a kulcs szerepel-e még a PmtSegéd API-kulcsok oldalán. Ha nem vagy biztos benne, hozz létre egy újat.
„A szinkron sikertelen" hibát kaptam. Ellenőrizd a kulcsot, és azt, hogy van-e aktív PmtSegéd-előfizetésed vagy próbaidőd.
Honnan tudom, hogy a KapuSegéd használja a kulcsot? A PmtSegéd API-kulcsok oldalán a kulcs Utoljára használva oszlopa mutatja, mikor használta utoljára.
Hogyan bontom a kapcsolatot? A KapuSegéd PmtSegéd oldalán töröld a kulcsot a mezőből, és kattints a mentés gombra. Ha a kulcsra máshol sincs szükség, a PmtSegéd API-kulcsok oldalán is töröld.